Aujourd’hui, seulement 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine alors que notre pays compte plus de 33 millions d’épargnants.

Selon un sondage IFOP de 2016, 85% des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire. Par conséquent, trop de français épargnent sans véritable stratégie.

Pourtant les besoins sont multiples et les objectifs propres à chacun : Générer des revenus complémentaires pour la retraite, Réduire l’imposition, Anticiper le financement des études des enfants, Préparer sa transmission, Se constituer du patrimoine, Optimiser le rendement de son épargne bancaire, etc…

Suite à ce constat, j’ai souhaité démocratiser le Conseil Patrimonial, en le rendant accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi, j’ai fait le choix de ne pas facturer d’honoraires lors de mes consultations.

Pour cela, je prends le temps de comprendre les objectifs, leurs horizons, la situation patrimoniale et le profil de chacun, afin de pouvoir préconiser des solutions sur-mesure, simples et efficaces.

Enfin, j’accompagne les personnes sur la durée car il sera important de faire vivre la stratégie d’épargne dans le temps en fonction de l’évolution des objectifs et de la situation patrimoniale.

Diplômé d’un Master II Banque & Gestion de Patrimoine obtenu à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, j’accompagne depuis une dizaine d’année les familles partout en France dans l’atteinte de leurs objectifs patrimoniaux.